講座安排
Karina 知識庫
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AI 與 Bot 設定
一版設定晒：約客語氣＝WhatsApp bot 代你覆客嘅語氣同約見安排；我的 AI＝工作台入面幫你起草（AI 工作助手、EP 精靈），唔會影響 WhatsApp bot；公司 Bot＝EP 公司號碼對客人嘅身分（只限管理員改）；私人 Bot＝Karina（Kipo 私人，只限管理員）。
呢度係 WhatsApp bot 代表你覆客時用嘅唯一同事風格資料。儲存後，下一條訊息開始生效。
只影響工作台入面嘅 AI 起草，唔會改 WhatsApp bot。公司強制準則永遠生效。「儲存草稿」只係暫存；撳「發布」會連同畫面上嘅修改一齊儲存並即時套用。
目前使用中（已發布）
Earnest Partners 公司客服 bot：對客人嘅身分、介紹同語氣。全部同事可以睇，只有管理員可以改。
Karina：Kipo 私人助理 bot。只有管理員見到，同事睇唔到。
舊客跟進
營運管理總覽
講座簽到
紅利實現率比較
意見籃
客戶工作籃
渠道接駁
管理員專用：WhatsApp／Chatwoot 接駁、同事對應同核准範本。日常覆客請用「客戶工作籃」。
系統儀表板
招募站
廣告成效
公司客戶資產
EP 精靈
開工簡報同查資料助手。草稿以你本人身分撰寫，只供複製；發送一定要喺「客戶工作籃」親手撳。
對話記錄（換機、重裝 app 都睇得返）
貼會面筆記（亂都得，錄音轉文字亦得），精靈整理成摘要同下一步。只會用你貼嘅內容，冇講到嘅會寫「未提及」。結果只供你檢視同複製，唔會發俾客人。
直接搜 Manulife 產品資料庫（手冊、單張、KFS、服務指南），唔經 AI、唔收費。文件大多係英文，用英文關鍵字最準，例如 non-medical limit、claim documents、waiting period。內部資料，唔准原文發俾客人。
AI 工作助手
貼上內容，請 AI 草擬回覆、整理會面摘要或待辦。結果只供你檢視，不會自動發給客人。
工作紀錄
我的資料
私人資料只供本人使用，不會自動分享給其他同事。
人面／指紋登入
人面同指紋只喺你部機度驗證，系統唔會收到任何相片或者生物資料。
文件清單
個人待辦
自己記下要做的事及到期時間，完成後剔選。只在工作台內查看，沒有手機推送，亦未連接日曆；不會自動發訊息給客人。
提醒清單
公司資料庫
公司強制準則（任何模式均生效）
公司核准資料 / 標準答案
禁止詞句
管理控制台
新增同事
同事帳戶
| 姓名 | 電郵 | 角色 | 權限 | 狀態 | 每月上限 (USD) | 已用 / 預留 | 待處理 / 執行中 / 失敗 | 操作 |
|---|
Karina 同事約客設定
未配對同事可以直接產生專屬邀請；新邀請會令同一代碼嘅舊未用邀請即時失效。手動配對保留作後備。
自動派 lead
AI 供應商設定
電郵發送（Resend）
用嚟寄「忘記密碼」重設連結同新同事邀請。API Key 喺 resend.com →「API Keys」產生，貼入下面後會加密儲存，之後唔會再顯示。
最近寄件紀錄
Google 日曆連接（OAuth）
同事喺「AI 與 Bot 設定 → 約客語氣」撳「用 Google 連接日曆」，用自己 Google 帳戶授權；bot 預約就會查佢幾時忙，同埋直接入佢日曆。Client ID／Secret 喺 Google Cloud Console →「API 和服務 → 憑證」產生。